Seine diversen Ausbildungen absolvierte er in der Schweiz, in Paris und New York in den 80er Jahren. Carlo beschäftigte sich anschliessend mit Vermögensverwaltung in diversen leitenden Positionen bei der UBS, der Société Générale und in der Privatindustrie. Als Verwaltungsrat mit Background wird er bei Banken und in der Finanzindustrie sehr geschätzt. Seit 1997 ist er als selbständiger Vermögensverwalter tätig und stellt dabei die persönliche Beratung und den Kundennutzen in den Mittelpunkt.

Carlo macht sich nicht nur von Anlagen und Vermögen ein klares Bild. Auch als passionierter Fotograf fokussiert er den Blick aufs Wesentliche.
Denn nur so gelingt Ausserordentliches.

Er kennt das Business von Grund auf. Marcel war als diplomierter Bankfachexperte zunächst Privatkundenberater, leitete später als ausgebildeter Portfoliomanager die Abteilung Portfoliomanagement und war in Zürich als Senior Advisor tätig. Seit über 35 Jahren beschäftigt er sich mit allen Aspekten der Vermögensverwaltung. Er baute Vermögensverwaltungen für Treuhandunternehmen auf und war Geschäftsführer einer international tätigen Asset-Management-Gesellschaft, bis er sich selbständig machte.

Marcel liebt sein Bike. Es kostet zwar kein Vermögen, funktioniert aber exakt wie eines: Wenn man eine Strategie hat und sich anstrengt, kommt man vorwärts und erreicht sein Ziel.

Er hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. Ein umfassendes Trainee-Programm machte Stefan nach der Berufslehre mit allen Facetten des Anlagegeschäftes vertraut – von Finanzanalyse und Asset Management über Börsenhandel bis zur Betreuung institutioneller Kunden. Seine Expertise vertiefte er als Sales Global Custody bei der Bank Julius Bär, als Leiter verschiedener Private Banking Standorte bei der Zürcher Kantonalbank sowie als Vermögensverwalter und Analyst bei AMG Analysen & Anlagen AG. Abschlüsse als Betriebsökonom KSZH und eidgenössisch diplomierter Finanz- und Anlageexperte ergänzen sein fundiertes Profil.

Stefan ist leidenschaftlicher Läufer und weiss: Vermögensverwaltung ist Langstreckenlauf. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in gründlicher Vorbereitung, unermüdlicher Ausdauer und strenger Disziplin.

Investieren – der Test
Ein gutes Investment besteht den Test der Zeit. Es erfordert Klarheit, Disziplin und eine fundierte Analyse. Mein Ziel ist es, Ihnen eine Strategie zu bieten, die auch in volatilen Märkten Bestand hat und Sie langfristig zum Erfolg führt.

Fehler beim Investieren vermeiden
Emotionen, überhastete Entscheidungen und mangelnde Planung sind häufige Stolpersteine. Ich unterstütze Sie dabei, diese zu umgehen, indem wir eine klare, langfristige Perspektive entwickeln und dabei Ihre individuellen Ziele stets im Blick behalten.

Profitieren Sie von meiner Kompetenz und meiner Erfahrung
Ich habe das Bankgeschäft von Grund auf erlernt und meine Expertise seit über 30 Jahren stetig erweitert – in der West- und Deutschschweiz, in London, während meines Studiums der Betriebsökonomie HWV und im Executive Programm der Swiss Banking School. Der kontinuierliche Dialog mit dem Management von Schweizer Unternehmen bildet das Fundament unserer tiefgehenden Analysen. Diese ermöglichen uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die präzise auf Ihre Ziele abgestimmt und auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet sind.

Kontaktieren Sie mich. Gemeinsam definieren wir die massgeschneiderte Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.

Seine Erfahrung reicht vom hektischen Börsenparkett bis zur digitalen Handelsplattform: Als Ringhändler «à la criée» begann er – als Projektleiter der Systemumstellung 1996 schrieb er Börsengeschichte mit. Ja, die Dynamik der Märkte ist Claudios Leidenschaft. Deshalb blieb er dem Handel treu und hat bei der Rüegg Bank, Zürich die Gesamtleitung Wertschriftenhandel In- und Ausland, Devisen und Treasury im Direktionsrang übernommen.  2007 wechselte er als Verantwortlicher der Kunden Schweiz in die Kundenbetreuung bei der SG Private Banking AG. Seit 2010 ist er selbstständiger Vermögensverwalter.

Claudio ist Curling-Sportler und war Coach bis auf Olympia-Niveau. Er bringt Präzision und Weitblick, strategisches Denken, Geduld und Ausdauer mit. Qualitäten, die auch in der Vermögensverwaltung den Unterschied machen.

Er ist seit über 40 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Was Toni als Lehrling auf dem Land begann, führte er in Zürich und New York konsequent fort. Ob Wertschriften-Sachbearbeiter, Kundenberater, Portfoliomanager oder Analyst – das Anlagegeschäft fasziniert Toni schon immer. Seit 1999 ist der diplomierte Bankfachmann mit Unterbrüchen als Vermögensverwalter mit dem Spezialgebiet Schweizer Aktien tätig. Das individuelle Gespräch mit dem Kunden bereichert seinen Alltag und hilft ihm, gute Entscheidungen zu treffen.

Toni ist ein Teamplayer. Gemeinsam dranbleiben, beharrlich auf ein Ziel hinarbeiten und dann den Erfolg zusammen geniessen. So ist es im Business wie auch im Turnverein.

Mit 33 Jahren Bankerfahrung in den verschiedensten Disziplinen hat sich Mike entschlossen, selbständig zu werden und sein Wissen, seine Erfahrung und sein Netzwerk verschiedenen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Er bewegt sich flexibel im Umfeld von kleineren, gut aufgestellten Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern, Asset-Managern und Fondsleitungen. Seit 2012 berät Mike verschiedene Finanzdienstleister und unterhält diverse Verwaltungsratsmandate in der Finanzindustrie.

Mike kann warten. Auf den richtigen Moment. Was im Business oft entscheidend ist, praktiziert der erfahrene Bergbachfischer auch in der Freizeit. Und hat damit auch dort Erfolg.