Vermögensverwaltung

Niemand kann in die Zukunft schauen. Genau darum braucht es eine gute Beratung, welche mögliche Entwicklungen aufzeigt. Und vor allem den Einfluss auf Ihr Vermögen und die damit verbundenen Chancen und Risiken transparent erklärt. Jede Vermögensverwaltung beginnt daher mit einer genauen Analyse:

Welches Profil haben Sie? Ist Ihnen die Sicherheit wichtiger oder sind Sie bereit, für einen höheren Gewinn mehr zu riskieren? Welche konkreten finanziellen Ziele schweben Ihnen vor? Sind diese realistisch und mit Ihrem Profil erreichbar? Welche Anlagen und welche Strategien kommen zur Erreichung Ihrer Ziele in Frage?

Wir finden für Sie eine Lösung, die massgeschneidert zu Ihnen passt.

Konsolidierung Vermögenswerte

Das Vermögen über verschiedene Banken, Konten, Wertschriften und Anlagen zu diversifizieren, vermindert das Risiko. Allerdings wird es mit einer zunehmenden Diversifizierung auch schwieriger, die Übersicht zu behalten. In der Folge lässt man Chancen ungenutzt oder geht zu hohe Risiken ein.

Die Konsolidierung ist ein laufender Prozess, der mit der «Auslegeordnung» Ihrer Vermögenswerte (Konten, Wertschriften, Hypotheken, Pensionskasse, Lebensversicherung etc.) und einer ganzheitlichen Analyse beginnt. Ziel ist es, Optimierungspotenziale (z.B. bezüglich Steuern) zu nutzen und unnötige Risiken zu eliminieren.

Wir schaffen Klarheit und optimieren Ihr Vermögensportfolio.

Anlageberatung

Sie wollen einen Teil Ihres Vermögens anlegen und haben sich schon umgehört. Wenn’s um Geldanlagen geht, hat ja jeder eine Meinung und viele einen Tipp. Ihnen reichen diese Tipps aber nicht mehr, Sie möchten von Grund auf professionell beraten werden. Nicht mit vagen Ideen, sondern mit fundierten Argumenten. Dann setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um. Mit dem guten Gefühl, richtig entschieden zu haben.

Wir beraten Sie fundiert, als Basis für Ihre Entscheidungen.